Resumo:La kontraŭdiro inter oferto kaj postulo estas unu el la kialoj pelantaj la altiĝon de nikelo-prezoj, sed malantaŭ la furioza merkata situacio, pli da spekuladoj en la industrio estas "grandaj" (gvidataj de Glencore) kaj "malplenaj" (ĉefe de Tsingshan Group)..
Lastatempe, kun la konflikto inter Rusio kaj Ukrainio kiel la fuzeo, LME (London Metal Exchange) nikelaj estontecoj eksplodis en "epopea" merkato.
La kontraŭdiro inter oferto kaj postulo estas unu el la kialoj pelantaj la altiĝon de nikelo-prezoj, sed malantaŭ la furioza merkata situacio, pli da spekuladoj en la industrio estas, ke la kapitalfortoj de la du flankoj estas "virbovo" (gvidata de Glencore) kaj " malplena" (ĉefe de Tsingshan Group).
LME-nikela merkato templinio finiĝanta
La 7-an de marto, la LME-nikelprezo grimpis de 30 000 USD/tuno (malfermprezo) al 50 900 USD/tuno (kompromiso), unutaga pliiĝo de ĉirkaŭ 70%.
La 8-an de marto, LME-nikelo-prezoj daŭre ŝvebis, pliiĝante al maksimumo de 101,000 USD/tuno, kaj tiam falante reen al 80,000 USD/tuno.En la du komercaj tagoj, la LME-nikelo-prezo altiĝis ĝis 248%.
Je 4:00 p.m. la 8-an de marto, la LME decidis suspendi la komercon de nikelo-futuraĵoj kaj prokrasti la liveron de ĉiuj punktnikelaj kontraktoj origine planitaj por liveraĵo la 9-an de marto.
La 9-an de marto, Grupo Tsingshan respondis, ke ĝi anstataŭigos la enlandan metalan nikelan platon per sia alta mata nikela plato, kaj asignis sufiĉan lokon por livero per diversaj kanaloj.
La 10-an de marto, la LME diris, ke ĝi planas kompensi longajn kaj mallongajn poziciojn antaŭ la remalfermo de nikela komerco, sed ambaŭ flankoj ne respondis pozitive.
De la 11-a ĝis la 15-a de marto, LME-nikelo daŭre estis suspendita.
La 15-an de marto, la LME anoncis, ke la nikela kontrakto rekomencos komercadon la 16-an de marto laŭ la loka tempo.Tsingshan Group deklaris, ke ĝi kunordiĝos kun la sindikato de likvideckredito por la nikela tenadmarĝeno kaj setlbezonoj de Tsingshan.
Resume, Rusio, kiel grava eksportfirmao de nikelresursoj, estis sankciita pro la rus-ukraina milito, rezultigante la malkapablon de rusa nikelo esti liverita sur la LME, supermetita al multoblaj faktoroj kiel ekzemple la malkapablo replenigi nikelresursojn en Sudorienta Azio ĝustatempe, la malplenaj ordoj de Tsingshan Group por kovrado eble ne eblas Transdonita ĝustatempe, kio kreis ĉenreagon.
Estas diversaj signoj, ke tiu ĉi tiel nomata "mallonga premo" ankoraŭ ne finiĝis, kaj la komunikado kaj ludo inter longaj kaj mallongaj koncernatoj, LME kaj financaj institucioj ankoraŭ daŭras.
Prenante tion kiel ŝancon, ĉi tiu artikolo provos respondi la jenajn demandojn:
1. Kial nikelmetalo fariĝas la fokuso de la kapitala ludo?
2. Ĉu sufiĉas la provizado de nikelaj rimedoj?
3. Kiom la nikelprezo pliiĝos influos la merkaton de novaj energiveturiloj?
Nikelo por potenca baterio fariĝas nova kreska poluso
Kun la rapida disvolviĝo de novaj energiaj veturiloj en la mondo, supermetita la tendenco de alta nikelo kaj malalta kobalto en ternaraj litio-kuirilaroj, nikelo por potencaj kuirilaroj iĝas nova kreska poluso de nikela konsumo.
La industrio antaŭvidas, ke ĝis 2025, la tutmonda potenca ternara kuirilaro konsistigos ĉirkaŭ 50%, el kiuj alt-nikelaj ternaraj baterioj konsistigos pli ol 83%, kaj la proporcio de 5-serio ternaraj baterioj falos sub 17%.La postulo je nikelo ankaŭ pliiĝos de 66,000 tunoj en 2020 ĝis 620,000 tunoj en 2025, kun meza jara kunmetita kreskorapideco de 48% en la venontaj kvar jaroj.
Laŭ prognozoj, la tutmonda postulo je nikelo por elektraj kuirilaroj ankaŭ pliiĝos de malpli ol 7% nuntempe al 26% en 2030.
Kiel la tutmonda gvidanto en novaj energiaj veturiloj, la konduto de Tesla pri "nikela akaparado" estas preskaŭ freneza.Tesla CEO Musk ankaŭ menciis multfoje, ke nikelaj krudaĵoj estas la plej granda botelkolo de Tesla.
Gaogong Lithium rimarkis, ke ekde 2021, Tesla sinsekve kunlaboras kun franca Nov-Kaledonia minkompanio Proni Resources, aŭstralia minista giganto BHP Billiton, Brazil Vale, kanada minkompanio Giga Metals, usona ministo Talon Metals ktp. Kelkaj minkompanioj subskribis. kelkaj longperspektivaj liverinterkonsentoj por nikelkoncentraĵoj.
Krome, kompanioj en la elektra bateria industrioĉeno kiel CATL, GEM, Huayou Cobalt, Zhongwei kaj Tsingshan Group ankaŭ pliigas sian kontrolon pri nikelresursoj.
Ĉi tio signifas, ke kontroli nikelajn rimedojn estas ekvivalenta al regi la bileton al la duilion-dolara trako.
Glencore estas la plej granda varkomercisto de la monda kaj unu el la plej grandaj recikliloj kaj procesoroj de la monda de nikel-enhavantaj materialoj, kun paperaro da nikelo-rilataj minadoperacioj en Kanado, Norvegio, Aŭstralio kaj Nova Coledonia.aktivoj.En 2021, la nikel-valora enspezo de la firmao estos 2,816 miliardoj da usonaj dolaroj, jar-post-jara pliiĝo de ĉirkaŭ 20%.
Laŭ LME-datumoj, ekde la 10-a de januaro 2022, la proporcio de nikel-estontaj magazenaj kvitancoj tenitaj de ununura kliento iom post iom pliiĝis de 30% al 39%, kaj komence de marto la proporcio de totalaj magazenaj kvitancoj superis 90%. .
Laŭ ĉi tiu grando, la merkato spekulas, ke la taŭroj en ĉi tiu longa mallonga ludo plej verŝajne estos Glencore.
Unuflanke, Tsingshan-Grupo trarompis la preparteknologion de "NPI (nikela krudfero el laterita nikela erco) - alta nikela mato", kiu multe reduktis la koston kaj antaŭvideble rompos la efikon de nikelsulfato sur pura nikelo. (kun nikelenhavo de ne malpli ol 99,8 %, ankaŭ konata kiel primara nikelo).
Aliflanke, 2022 estos la jaro, kiam ekfunkciiĝos la nova projekto de Tsingshan Group en Indonezio.Tsingshan havas fortajn kreskoatendojn por sia propra produktadkapacito en konstruo.En marto 2021, Tsingshan subskribis interkonsenton pri alta nikela mata provizanto kun Huayou Cobalt kaj Zhongwei Co., Ltd. Tsingshan liveros 60 000 tunojn da alta nikela mato al Huayou Cobalt kaj 40 000 tunojn al Zhongwei Co., Ltd ene de oktobro de oktobro 20021. Alta nikela mate.
Oni devas rimarki, ke la postuloj de LME por nikelaj liverproduktoj estas pura nikelo, kaj alta mata nikelo estas meza produkto kiu ne povas esti uzata por liveraĵo.Qingshan pura nikelo estas ĉefe importita el Rusio.Rusa nikelo estis malpermesita de komerco pro la rus-ukrainia milito, supermetante la ekstreme malaltan puran nikelostokregistron de la mondo, kiu metis Qingshan en la danĝeron de "neniu varoj por alĝustigi".
Ĝuste pro tio baldaŭ estas la long-mallonga ludo de nikela metalo.
Tutmondaj rezervoj kaj provizo de nikelo
Laŭ la Usona Geologia Enketo (USGS), ĝis la fino de 2021, tutmondaj nikelrezervoj (pruvitaj rezervoj de terbazitaj kuŝejoj) estas ĉirkaŭ 95 milionoj da tunoj.
Inter ili, Indonezio kaj Aŭstralio havas proksimume 21 milionojn da tunoj respektive, okupante 22%, vicigante la du unuaj;Brazilo okupas 17% de nikelaj rezervoj de 16 milionoj da tunoj, trie;Rusio kaj Filipinio respondecas pri 8% kaj 5% respektive.%, vicigis kvara aŭ kvina.TOP5-landoj respondecas pri 74% de tutmondaj nikelresursoj.
La nikelrezervoj de Ĉinio estas ĉirkaŭ 2,8 milionoj da tunoj, okupante 3%.Kiel grava konsumanto de nikelresursoj, Ĉinio tre dependas de importado de nikelresursoj, kun importado de pli ol 80% dum multaj jaroj.
Laŭ la naturo de la erco, nikela erco estas plejparte dividita en nikelsulfido kaj laterita nikelo, kun proporcio de ĉirkaŭ 6:4.La unua troviĝas ĉefe en Aŭstralio, Rusio kaj aliaj regionoj, kaj la dua ĉefe troviĝas en Indonezio, Brazilo, Filipinoj kaj aliaj regionoj.
Laŭ la aplika merkato, la kontraŭflua postulo de nikelo estas ĉefe la fabrikado de neoksidebla ŝtalo, alojoj kaj potencaj kuirilaroj.Neoksidebla ŝtalo respondecas pri proksimume 72%, alojoj kaj fandadoj respondecas pri proksimume 12%, kaj nikelo por kuirilaroj estas proksimume 7%.
Antaŭe, ekzistis du relative sendependaj provizovojoj en la nikela provizoĉeno: "latterita nikelo-nikela krudfero/nikela fer-neoksidebla ŝtalo" kaj "nikela sulfido-pura nikelo-bateria nikelo".
Samtempe, la provizo kaj postula merkato de nikelo ankaŭ iom post iom alfrontas strukturan malekvilibron.Unuflanke, granda nombro da nikel krudferprojektoj produktitaj de la RKEF-procezo estis funkciigitaj, rezultigante relativan troon de nikela krudfero;aliflanke, pelita de la rapida disvolviĝo de novaj energiaj veturiloj, kuirilaroj La kresko de nikelo rezultigis relativan mankon de pura nikelo.
Datumoj de la raporto de la Monda Oficejo pri Metalo-Statistiko montras, ke estos troo de 84 000 tunoj da nikelo en 2020. Ekde 2021, la tutmonda nikela postulo signife altiĝos.La vendo de novaj energiaj veturiloj pelis la kreskon de la marĝena konsumo de nikelo, kaj la provizomanko en la tutmonda nikela merkato atingos 144 300 tunojn en 2021.
Tamen, kun la trarompo de meza produkta pretigteknologio, la supre menciita duobla strukturo-provizovojo estas rompita.Unue, malalt-grada laterita erco povas produkti nikelsulfaton per la malseka meza produkto de HPAL-procezo;due, altkvalita laterita erco povas produkti nikelan krudferon tra RKEF-piroteknika procezo, kaj poste trapasi transformilon blovantan por produkti altkvalitan nikelan maton, kiu siavice produktas nikelsulfaton.Ĝi realigas la eblecon de laterita nikela erco apliko en la nova energiindustrio.
Nuntempe, la produktadprojektoj uzantaj HPAL-teknologion inkluzivas Ramu, Moa, Coral Bay, Taganito, ktp. Samtempe, la Qingmeibang-projekto investita de CATL kaj GEM, la Huayue-nikel-kobalta projekto investita de Huayou Cobalt, kaj la Huafei-nikelo. -kobalta projekto investita de Yiwei estas ĉiuj HPAL-procezaj projektoj.
Krome, ekfunkciis la alta nikela mata projekto gvidata de Tsingshan Group, kiu ankaŭ malfermis la interspacon inter laterita nikelo kaj nikelsulfato, kaj realigis la konvertiĝon de nikela krudfero inter neoksidebla ŝtalo kaj novaj energiaj industrioj.
La vidpunkto de la industrio estas, ke baldaŭ, la liberigo de alta nikela mata produktadkapablo ankoraŭ ne atingis la grandecon de malpezigo de la proviza breĉo de nikelaj elementoj, kaj la kresko de nikelsulfata provizo ankoraŭ dependas de solvado de primara nikelo kiel ekzemple. nikela faboj/nikela pulvoro.konservi fortan tendencon.
Longtempe, la konsumo de nikelo en tradiciaj kampoj kiel neoksidebla ŝtalo konservis konstantan kreskon, kaj la tendenco de rapida kresko en la kampo de ternaraj kuirilaroj estas certa.La produktadkapablo de la projekto "nikela krudfero-alta nikela mate" estis publikigita, kaj la HPAL-proceza projekto eniros en la amasproduktadperiodon en 2023. La ĝenerala postulo pri nikelaj rimedoj konservos streĉan ekvilibron inter provizo kaj postulo en la estonteco.
La efiko de nikela prezo altiĝo sur la nova energia veturila merkato
Fakte, pro la altiĝanta nikela prezo, la alt-efika versio de Tesla Modelo 3 kaj la modelo Y-longdaŭra, alt-efikeca versio uzanta alt-nikelaj baterioj ambaŭ pliiĝis je 10 000 juanoj.
Laŭ ĉiu GWh de alt-nikela ternara litiobaterio (prenante NCM 811 kiel ekzemplon), 750 metaltunoj da nikelo estas postulataj, kaj ĉiu GWh de meza kaj malalta nikelo (5 serioj, 6 serioj) ternaraj litiobaterioj postulas 500-600. metalaj tunoj da nikelo.Tiam la unuoprezo de nikelo pliiĝas je 10 000 juanoj por metala tuno, kio signifas, ke la kosto de ternaraj litiaj baterioj po GWh pliiĝas je ĉirkaŭ 5 milionoj da juanoj ĝis 7,5 milionoj da juanoj.
Malglata takso estas, ke kiam la nikelprezo estas 50 000 USD/tuno, la kosto de Tesla Model 3 (76,8 KWh) pliiĝos je 10 500 juanoj;kaj kiam la nikelprezo grimpas al 100 000 USD/tuno, la kosto de Tesla Model 3 pliiĝos.Pliiĝo de preskaŭ 28 000 juanoj.
Ekde 2021, tutmondaj vendoj de novaj energiaj veturiloj pliiĝis, kaj la merkata penetro de alt-nikelaj potencaj kuirilaroj akcelis.
Precipe, la altnivelaj modeloj de eksterlandaj elektraj veturiloj plejparte adoptas la alt-nikelan teknologian itineron, kio kaŭzis grandan kreskon de la instalita kapacito de alt-nikelaj kuirilaroj en la internacia merkato, inkluzive de CATL, Panasonic, LG Energy, Samsung SDI, SKI kaj aliaj ĉefaj bateriaj kompanioj en Ĉinio, Japanio kaj Sud-Koreio.
Koncerne efikon, unuflanke, la nuna konvertiĝo de nikela krudfero al alta mata nikelo kaŭzis malrapidan liberigon de projekta produktadkapablo pro nesufiĉa ekonomio.La prezoj de nikelo daŭre altiĝas, kio stimulos la produktadkapaciton de la projektoj de alta nikela mata de Indonezio por akceli produktadon.
Aliflanke, pro altiĝantaj materialaj prezoj, novaj energiaj veturiloj komencis altigi prezojn kolektive.La industrio ĝenerale maltrankviliĝas, ke se la prezo de nikelaj materialoj daŭre fermentas, la produktado kaj vendo de alt-nikelaj modeloj de novaj energiaj veturiloj eble pliiĝos aŭ limiĝos ĉi-jare.
Afiŝtempo: Apr-12-2022